JAARRAPPORT ASSURALIA
GROEI VAN HET MARKTAANDEEL VAN DE VERZEKERINGSMAKELAAR HOUDT AAN
Een nieuw kalenderjaar schept nieuwe verwachtingen. Als een groei van het marktaandeel van de verzekeringsmakelaar in 2021 binnen de verwachtingen lag, bleken deze na inzage in het nieuwste jaarrapport van Assuralia alvast ingelost. In de nationale pers kreeg de bevestiging van deze opmars terecht veel weerklank. Vandaag vist FVF voor u graag de krenten uit het jongste Assuralia-rapport over de distributiekanalen van de verzekering in 2021.
De verzekeringsmakelaars zijn in 2021 goed voor 52,8 % van het totale incasso leven en niet-leven, tegenover 52,4 % in 2020. Ze boeken onder meer terreinwinst bij de nieuwe productie van individuele tak 23-levensverzekeringen en bij de verkoop van ongevallenverzekeringen. Hun marktaandeel bij de individuele tak 26-levensverzekeringen neemt echter af. Bij het merendeel van de verzekeringsproducten blijft het aandeel van de makelarij ruwweg stabiel tegenover 2020.
Ontwikkeling premie-inkomen leven en niet-leven (in miljard euro)
Ontwikkeling belangrijkste distributievormen leven en niet-leven
OPNIEUW STRAATLENGTE VOORSPRONG IN NIET-LEVEN
De omzet van de niet-levensverzekeringsproducten wordt grotendeels gerealiseerd door de verzekeringsmakelaars die goed zijn voor ongeveer drie vijfden van de premieinkomsten (60,9 % in 2020). De directe verzekering is de tweede belangrijkste speler en verwezenlijkt bijna één vijfde van de omzet (19,0 %). Verder worden de niet-levensverzekeringen ook verdeeld door de exclusieve netwerken (12,0 %) en de bankverzekering (8,1 %). Het distributielandschap van de niet-levensverzekering blijft de laatste jaren nagenoeg ongewijzigd. Zowel particulieren als ondernemingen hebben bij de aanschaf van niet-levensverzekeringen vaak een voorkeur voor een onafhankelijke tussenpersoon. Meer dan de helft van het premie-inkomen (52,1 %) dat in 2020 afkomstig is van particulieren, is voor rekening van de verzekeringsmakelaars. Voor ondernemingen is deze voorkeur nog meer uitgesproken aangezien het marktaandeel van de verzekeringsmakelaars voor deze doelgroep 72,4 % bedraagt.
Ontwikkeling premie-inkomen niet-leven volgens de belangrijkste distributievormen (in miljard euro)
Particulieren wenden zich voor hun niet-levensverzekeringen veelal tot de makelaars zonder megabrokers. Dit segment van makelaarskantoren is in 2021 goed voor 49,3 % van de premie-inkomsten, gegenereerd bij particulieren. Verder wordt de verkoop van niet-levensverzekeringen aan particulieren gerealiseerd via exclusieve netwerken (18,0 % marktaandeel), directe kanalen (16,1 %) en bankverzekering (14,1 %). De megabrokers blijven binnen de markt van de particulieren een kleine speler met 2,5 % marktaandeel in 2021. De distributie van niet-levensverzekeringsproducten aan ondernemingen wordt grotendeels verwezenlijkt door de makelarij (72,3 %) waarvan de kantoren zonder megabrokers een marktaandeel van 46,3 % behalen en de megabrokers 26,0 %. De directe verzekering en de exclusieve netwerken tekenen hier respectievelijk 22,2 % en 5,0 % van de premie-inkomsten op.
Uitsplitsing premie-inkomen niet-levensverzekeringen per kanaal in 2021 (particulieren links en ondernemingen rechts)
De bankverzekering speelt voornamelijk een rol bij de verkoop aan particulieren (14,1 % marktaandeel in 2021). Mede door de handicap waarmee de makelaars telkens aan de startlijn verschijnen, is de verkoop van hun woning- en familiale verzekeringsproducten goed voor ongeveer een vijfde van de premie-inkomsten. De rol van de bankverzekering in de verkoop aan ondernemingen is daarentegen beperkt. Daar bedraagt het marktaandeel van de bankverzekering slechts 0,6 % in 2021.
DE MAKELARIJ IN LEVEN OP EEN NOG HOGER SCHAVOT Het grootste deel van het premie-inkomen in leven wordt verwezenlijkt door de individuele levensverzekeringen. In 2021 realiseren deze een omzet van 10,2 miljard euro. De overige 5,9 miljard euro aan premie-inkomsten is afkomstig van de groepsverzekeringen. Om de distributie van de levensverzekeringen te begrijpen, zijn de, toch wel verschillende, kenmerken van deze twee groepen relevant. Deze verschillen zijn onder meer toe te schrijven aan de verschillen in de doelgroepen (particulier versus onderneming).
Ontwikkeling premie-inkomen leven volgens de belangrijkste distributievormen (in miljard euro)
Door een terreinwinst met 0,5 procentpunten, behalen de makelaars in 2021 een marktaandeel van 46,0 %. Hierdoor vergroten ze de voorsprong op de exclusieve netwerken en bankverzekering, welke de leidersrol op zich namen tot en met 2014 (en in het jaar 2016). In 2021 zijn de exclusieve netwerken en bankverzekering goed voor 33,6 % van de markt, tegenover 33,7 % in 2020. Het aandeel van de directe kanalen schommelt de voorbije twaalf jaar ruwweg rond één vijfde en komt in 2021 uit op 20,3 %.
LEVEN INDIVIDUEEL
In 2021 stijgen de premie-inkomsten van de individuele levensverzekeringsproducten met 644,4 miljoen euro, hetzij 6,8 %. Het incasso van de tak 23-producten stijgt met 666,7 miljoen euro (+21,5 %) en dat van de tak 26-producten met 227,8 miljoen euro (+45,6 %). De tak 21-producten zien daarentegen hun incasso dalen met 250,1 miljoen euro (-4,2 %).
Ontwikkeling premie-inkomen leven (takken 21, 23 en 26) volgens de belangrijkste distributievormen (in miljard euro)
Ontwikkeling belangrijkst distributievormen in leven individueel leven (takken 21, 23 en 26)
De makelarij ziet in 2021 haar premie-inkomen toenemen met 401,8 miljoen euro (+8,8 %) tegenover 2020. Ook de bankverzekering en de exclusieve netwerken zien hun premie-inkomsten toenemen, met respectievelijk 170,4 miljoen euro (+4,2 %) en 40,5 miljoen euro (+6,1 %). In relatieve termen stijgt de verkoop via de directe kanalen het sterkst, namelijk met 12,4 %, wat voor dit distributiekanaal neerkomt op een stijging met 31,7 miljoen euro. In 2021 blijft de makelarij het belangrijkste kanaal voor de distributie van individuele levensverzekeringen. Doordat het premie-inkomen van de makelarij relatief sterker toenam dan dat van de totale markt, stijgt haar marktaandeel van 47,7 % in 2020 naar 48,6 % in 2021. De megabrokers behalen in 2021 een marktaandeel van 2,2 %. Het resterend marktaandeel van de makelaarskanalen, 46,5 % in 2021, is dus in handen van de makelarij zonder megabrokers.
TAK 21 EN 26: MET GEWAARBORGDE RENTEVOET In de periode 2010-2021 kent het incasso van de individuele tak 21 en 26 levensverzekeringen een dalende tendens, ondanks verscheidene jaren met een incassotoename (2014, 2016, 2018 en 2019). In 2021 daalt het premie-incasso opnieuw (22,3 miljoen euro minder dan in 2020). Deze daling is toe te schrijven aan de bankverzekering, waarvan het incasso in 2021 afneemt met 112,1 miljoen euro (-4,8 %). De makelaarskanalen zien hun premie-inkomsten in 2021 stijgen met 50,4 miljoen euro (+1,6 %), de directe kanalen met 24,0 miljoen euro (+9,5 %) en de exclusieve netwerken met 15,4 miljoen euro (+2,5 %).
Ontwikkeling premie-inkomen leven takken 21 en 26 volgens de belangrijkste distributievormen (in miljard euro)
Meer dan de helft van het incasso van de individuele verzekeringen met gewaarborgde rentevoet (takken 21 en 26), wordt via de makelarij verworven. De makelaars behalen in 2021 een marktaandeel van 51,3 %, tegenover 50,3 % in 2020.
TAK 23: AAN BELEGGINGSFONDSEN GEKOPPELDE OVEREENKOMSTEN In het jaar 2021 brengt de verkoop van de individuele levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen 3,8 miljard euro op. Dat is 666,7 miljoen euro (+21,5 %) meer dan in 2020.
Ontwikkeling premie-inkomen leven individueel tak 23 volgens de belangrijkste distributievormen (in miljard euro)
De bankverzekering blijft de grootste speler in deze markt, ondanks een terreinverlies met 2,4 procentpunten tegenover 2020. De makelarij is de tweede belangrijkste verdeler van de individuele levensverzekeringen tak 23. Deze niet-exclusieve distributievorm is in 2021 goed voor 44,1 % van de premie-inkomsten. De exclusieve netwerken en de directe verzekering zijn met een marktaandeel van respectievelijk 2,2 % en 0,3 % kleine spelers op deze markt.
GROEP De directe verzekering is in de markt van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler) goed voor meer dan de helft van de premie-inkomsten, met een marktaandeel van 50,7 % in 2021.
Ontwikkeling premie-inkomen groep volgens de belangrijkste distributievormen - incl. eerste pijler (in miljard euro)
De makelaars zonder megabrokers verwerven in 2021 bijna een kwart (23,7 %) van het premievolume van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler). Anders dan bij de individuele levensverzekeringen, is het marktaandeel van de megabrokers tamelijk groot bij de groepsverzekeringsproducten. Hun marktaandeel voor deze producten bedraagt 17,9 % in 2021, tegenover slechts 2,2 % bij de individuele levensverzekeringen. De exclusieve netwerken en de bankverzekering zijn eerder bescheiden spelers op de markt van de groepsverzekeringen (inclusief eerste pijler), ze hebben samen een marktaandeel van 7,7 % in 2021.
NIEUWE PRODUCTIE LEVEN
Eerder werd al duidelijk dat de distributielandschappen voor de individuele levensverzekeringen en de groepsverzekeringen verschillend zijn. Ook bij de verkoop van nieuwe zaken is dit verschil merkbaar. Voor wat betreft de individuele levensverzekeringen, blijkt dat in 2021 de omzet van de nieuwe productie van de individuele levensverzekeringen 503,1 miljoen euro hoger (+11,2 %) ligt dan in 2020 en komt op 5,0 miljard euro. De incassostijging wordt grotendeels gerealiseerd door de makelarij, wiens premie-inkomen stijgt met 364,4 miljoen euro (+16,9 %) waardoor hun marktaandeel in deze op 50,6 % uitkomt. De omzet van de nieuwe productie van de pensioenspaarverzekeringen bedraagt 84,1 miljoen euro in 2021, wat een daling met 4,7 miljoen euro (-5,3 %) betekent ten opzichte van 2020. Alle distributievormen delen in deze daling. In absolute termen daalt het incasso van de bankverzekering het sterkst: van 38,8 miljoen euro in 2020 naar 36,5 miljoen euro in 2021, hetzij een daling met 2,3 miljoen euro (-5,8 %). De bankverzekering blijft met een marktaandeel van 43,4 % in 2021 de belangrijkste verdeler van nieuwe pensioenspaarverzekeringen, gevolgd door de exclusieve netwerken (29,4 % marktaandeel) en de makelaars (27,0 % marktaandeel). De andere fiscaal in mindering gebrachte verzekeringsproducten noteren in 2021 een toename van de premie-inkomsten voor hun nieuwe productie met 3,3 % tot 469,3 miljoen euro. De bankverzekering (-2,7 procentpunten) kent in 2021 een daling van haar marktaandeel ten voordele van de makelarij (+2,2 procentpunten), de directe kanalen (+0,3 procentpunten) en de exclusieve netwerken (+0,1 procentpunt). De makelarij is de belangrijkste speler: in 2021 bedraagt haar marktaandeel 62,6 %. De bankverzekering blijft de tweede belangrijkste speler met een marktaandeel van 28,5 %. In 2021 liggen de premie-inkomsten van de nieuwe productie in tak 21 233,7 miljoen euro lager (-22,3 %) dan in 2020 en bedragen 814,3 miljoen euro. De makelaars zijn met 38,3 % marktaandeel in 2021 de tweede grootste verdeler bij de nieuwe productie van tak 21 en kennen de kleinste incasso-daling in 2021. De omzet van de nieuwe productie van individuele tak 23-levensverzekeringsproducten in 2021 ligt 21,0 % hoger dan in 2020 en bedraagt 2,8 miljard euro. De makelarij is goed voor 51,1 % van de premie-inkomsten. Dit marktaandeel ligt 3,6 procentpunten hoger dan in 2020. De bankverzekering verliest 4,6 procentpunten marktaandeel tegenover 2020 en komt in 2021 uit op 47,3 %. In 2021 brengt de verkoop van nieuwe tak 26-verzekeringen 727,3 miljoen euro op, een stijging met 45,6 % ten opzichte van 2020. Terwijl het premievolume van de makelaars stijgt met 11,1 %, stijgt dat van de andere kanalen met maar liefst 171,1 %. Het marktaandeel van de makelarij daalt hierdoor van 78,4 % in 2020 naar 59,9 % in 2021.